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农机行业:政策环境稳中偏松 总体向好

时间:2018/9/7 16:19:58 点击:583

今年以来,农机产业面临了最为惨烈的市场下行格局,据国家统计局公布的统计数据显示,上半年,大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械累计生产2.2万台、13.6万台、24.9万台和26.9万台,同期同比下降20.4%、8.8%、31.2%和0.6%。这是2017年整体下滑基础上的又一组滑坡数据。

上半年格局已定,下半年又会是怎样的发展走向呢?

1、政策环境稳中偏松,总体向好。

据专家分析,今年上半年,国内经济运行平稳,预测下半年增速略有放缓,预判第二、三、四季度经济增速分别为6.7%、6.6%、6.6%,全年增速维持在6.7%左右。预计下半年,将继续实施积极的财政政策,相关机构会加快财政支出进度,切实发挥财政政策促进经济平稳增长和调结构的作用,预计货币政策仍将保持稳健中性的总基调不变,以防止杠杆率进一步上升和金融风险发生,同时,国家会进一步加大对小微企业、“三农”、普惠金融等领域的定向支持力度,降低其融资成本,促其平稳增长。

聚焦农业装备领域,下半年面临的政策因素依然利好多于利空,除年初确定的“三农”政策持续推进外,农业农村部决定于8月份在全国范围内组织开展2018年农机购置补贴政策实施督导检查工作,重点围绕政策启动实施、敞开补贴落实、资金管理使用、管理服务创新优化等进展情况开展督导检查。同时,针对简化鉴定流程,畅通新产品渠道;加快标准化步伐,支持企业新产品研发和推广;优化补贴机制和流程,加大高端高效农机补贴力度等环节,农业农村部相继出台管理举措,重点关注和整改的环节愈加聚焦在政策落实和执行层面,应该说,下半年补贴政策实施将面临较好的环境,国家对高端新型产品开发及技术创新的支持力度将持续加大,整体利好不少。

2、行业增速持续减弱。

据统计数据显示,2017年国内农机工业增加值增速9.1%,农机工业12个子行业2429家规模以上企业主营业务收入为4291.35亿元,比上年增长了6.15%,全行业实现利润243.12亿元,增幅8.10%。单纯从数据看,感觉还算理想,同比都在增长,但是实际市场表现和农机人的经营感受却相差甚远,传统产业的持续下滑令大家猝不胜防,今年上半年,农机市场下滑趋势依然不减,市场比重占据市场50%的大中拖、联合收割机、农用三轮车等传统产品下滑幅度仍然超过两位数,同时,由于上半年全球经济复苏势头减弱,经济立场分歧摩擦不断,国际市场不确定性加剧,贸易冲突可能影响下半年出口增长,预计农机海外业务相比上年会有比较大幅度的收窄。

由此可见,今年下半年,中国农机市场将面临内需不足和外需放缓的双重压力,行业增速将可能进一步放缓,预计整体增速6-8%之间,利润水平将持续降低,农机企业依然面临着非常大的转型升级的生存压力。

3、整体需求不同程度放缓。

自2014年开始,国内农机市场步入转折拐点,整体发展趋势放缓,利润水平降低,市场发展由高速增长的“黄金十年”进入平稳低速和结构性调整期。2017年农机市场转型更加深入,总体发展节奏大大出乎业内预料,亏损面不断增加,据中国农机工业协会企业管理委员会统计,去年,行业骨干企业生产大中型拖拉机同比下降25.75%,小四轮拖拉机同比下降18.67%;收获机总产量下降29.48%,其中自走式玉米收获机生产比上一年下降了48.64%,履带水稻收获机同比下降24.29%,轮式小麦收获机产量同比下降了24.04%……今年上半年,整体形势依然没有改观,在去年形成的市场低谷里依然下行不止,照目前的形势分析,下半年,市场情况依然不容乐观,依据有三:一是,过剩饱和,过度透支市场成为了销量下滑的最直接因素;二是,刚需趋弱,粮价不稳、种植成本高,种地不挣钱,农机看涨的作业基础不牢固;三是,新旧迭替尚未完成,刚需和供给不足的矛盾需要足够的时间才能够解决,目前还不成。

综上所述,下半年,虽然大中拖、玉米收、畜牧机械、采棉机、马铃薯收获机等诸多产品进入销售档期,但是因为市场需求不振、存量市场更新梯次进行、小众品类整体市场体量不足、农业结构调整、粮价不振等因素影响,预计市场低谷运行趋势仍会延续,各品类、各区域需求冷热不均或成常态,市场需求将以用户刚需为主导,补贴拉动效应会依次递减,国内市场将以盘存、转型、升级为主旋律,呈现出差异化、多样化的发展形态。

4、市场下行仍显结构性机会。

下半年,行业增速虽然会稳中趋缓,但仍可关注市场需求结构改善及质量提升带来的机会,大家常说,再差的市场也不缺少好的企业,农机市场持续下行,需求减弱带来的是销售机会的减少,但是机会减少不代表着市场进步戛然而止,农机企业赢得竞争,必须在细分经营中寻找结构性机会。谈到结构性机会,我们不妨先了解一下国家在供给侧结构性改革的重点方向做出的政策性调整,根据政策部署,2018年国家在推进“三去一降一补”(去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板)的基础上,向“破、立、降”的重点方向转变(“破”就是大力破除无效供给,着重处置“僵尸企业”,坚决化解过剩产能;“立”就是大力培育新动能,在化解过剩产能的基础上推动传统产能优化升级,提升企业创新能力;“降”就是大力降低实体经济成本,重点在清理涉企收费、降低制度性交易成本两方面,推进税费体制改革)。因此,农机产业结构性机会主要体现在几个方面,一是,新兴小众品类刚性需求,诸如大蒜种植、葱姜收获、辣椒剪把等等机械;二是,进口高端产品国产化替代,如大型青贮机、超大马力拖拉机以及打捆机打结器、高端电子元件等;三是,传统品类的创新及综合升级,创新技术工艺,增强精益制造,全面提升产品作业可靠性、耐用性、适用性等,赢得用户深入认可;四是,存量市场盘活及服务,针对成熟产品如小麦机、中小拖等市场,要重点考虑二手机交易、以旧换新、提供部件及相应完善服务等环节,以盘活存量市场,形成与增量市场的有益补充和相互促进;五是,理性对待“互联网+农机”促生出的新业态、新商业模式运用,营造新的利润增长点。

下半年,农机企业必须顺应产业缓行大势,精耕市场终端,努力寻找结构性市场机会,聚焦市场刚性需求,创新传统产品实现升级,满足用户多样化需求,找准生存利润支点,稳中求进,生存而后发展。

5、企业生存面临“三大挑战”。

下半年,农机企业面临着来自多方因素共同作用围绕着生存与发展的多种挑战,其中有三种首当其冲。

第一,如何跑赢市场下行所带来的直逼生死存亡的逆向力挑战。

按照以上分析,下半年,市场下行压力依然巨大,农机企业要生存,必须顺应政策和市场发展大趋势,客观评估自身因素,找准核心竞争优势,更加关注市场和用户需求,细分经营,精耕细作,逆风奔跑,把自身长板发挥到极致,并不断补齐短板,不断升级,坚守住生存与发展的阵地,活下来,才有机会享有反攻的胜利。

第二,新产能形成与旧产能升级同步进行的“新旧转换”挑战。

按照权威机构的说法,与“去产能,去库存、去杠杆”不同,增加过硬的产品质量和提供多元化的创新供给,才是供给侧结构改革工程最大的难点。下半年,市场转型升级仍会愈加深入,农机产业各单元系统性新旧动能转换和升级任重道远,具体来讲,在新动能形成上,要加大工业设计、技术研发、制造工艺等环节研究创新,不管企业规模大小,不管是科研机构还是民间组织,对于“卡脖子”难题必须全力以赴,全面突破。在旧动能升级上,针对传统品类,相关制造企业应该找准自身核心优势产品,秉承精益求精的“工匠”精神,追求更加完美、更加可靠、性价比更高,更加安全、高效,培育和提升具有专属特征的核心竞争力,让产品更卓越,价格更合理,全面实现升级。

第三,如何应对中美贸易冲突持续升级对出口的挑战与进口产品国产化挑战。

下半年,中美贸易冲突所引发的负向影响将随着争端升级而愈演愈烈,国际形势正在霸权主义的财富掠夺下变得复杂多变,因此,农机企业必须对海外业务做好充足的下行压力准备,与此同时,国内农机制造必须加快高端进口产品的替代步伐,打破欧美一线品牌的资源垄断,抢占市场份额。

6、产业整合迈开大步。

据统计,上半年国内农机品牌出现集体消亡,有1/5的品牌消失在市场下行的大潮里,目前,国内大大小小的农机企业超过2400家,整体水平参差不齐,制造领域不仅扎堆中低端,而且在品牌建设和产品开发等领域存在严重不足,在农机补贴政策拉动效应递减的当下和今后,行业洗牌在所难免。直面市场发展形态和趋势,下半年,对农机企业的考验会更加残酷,企业与品牌间的整合、消亡会成为常态,预计,农机产业整合的脚步会加快,适者生存、优胜劣汰这一恒定的自然规律不会改变,谁能够笑到最后,谁就有机会成为王者,我们更期盼着有更多优秀的本土企业扛起民族农机制造的“大旗”。

综合而言,下半年,国内农机市场增速在多重因素的共同作用下愈加趋缓运行的概率更大,农机产业的生存与发展面临着多重因素的考验,农机主管部门必须不断优化产业环境,做好政策支持,同时,农机企业唯有创新突破,打造核心竞争优势,才能立于不败之地。

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